Fruit d'un développement commencé il y a plusieurs années, Porfolio est maintenant utilisé par des centaines de personnes dans le monde. Constamment enrichi par leurs suggestions, il est devenu le logiciel de référence pour la gestion d'un porte-feuille d'actions sur un Psion Series 5, 5mx, Series 7 et revo. Porfolio est traduit en français. L'aide en ligne, particulièrement riche, a aussi été entièrement revue et traduite. Téléchargez tout de suite le programme, ou le Guide de l'utilisateur (pages HTML, en français), ou voyez ci-après une introduction et quelques copies d'écrans, sur le Series 5 et sur le revo.

Ce que vous pourrez faire avec Porfolio:

Créer une liste d'actions, d'indices et de monnaies.

Ouvrir un ou plusieurs comptes. Chaque compte peut avoir sa propre monnaie de référence, différente de la monnaie de référence de l'utilisateur.

Enregistrer toutes les transactions possibles dans ces comptes: achats et ventes d'actions, transferts d'espèces ou d'actions, dividendes, divisions d'actions, stock options, réinvestissement de dividende...

Enregistrer au jour le jour la valeur d'indices, de cotations et de taux de change. Ces valeurs peuvent être saisies manuellement, téléchargées directement depuis internet (avertissement), si une connexion internet par modem est disponible sur la machine Epoc, ou encore importées depuis des fichiers "texte" de différents formats.

Afficher la valeur de vos avoirs sous différents formats: par compte, par action, par catégorie (crééz autant de catégories que vous le souhaitez: Europe, USA, Pays émergents, Obligations,...), avec indication des valeurs moyennes d'achat, valeurs actuelles, plus-values latentes... Différents écrans sont disponibles, y compris des écrans graphiques.

Afficher les transactions entre dates, en détail ou sous forme synthétique, avec indication des dividendes et autres revenus ou dépenses, plus ou moins-values,...

Calculer le Taux de Rentabilité Interne (TRI) de vos investissements, par action ou par compte.

Afficher sous forme graphique les historiques de cotations, comparer les variations de cours de 2 ou plusieurs actions, ou comparer les variations d'un cours et d'un indice, zoomer entre dates,....

Comparer les performances d'un ensemble d'actions sur n'importe quelle période passée (6 mois, un an, les 6 premiers mois de l'année dernière,...).

Imprimer de nombreux écrans et tableaux.

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Autres caractéristiques de Porfolio:

Une option "Cash" peut être activée ou désactivée séparément pour chaque compte. Tous les transferts d'espèces dans la monnaie du compte sont enregistrés.

Dès qu'un cours est mis à jour dans Porfolio, il est automatiquement enregistré dans un fichier historique (cette option peut être désactivée). Il est aussi possible d'importer des historiques complets de cours passés.

Des historiques de transactions peuvent être importés d'autres applications, par des fichiers au format QIF.

Porfolio est un des rares programmes pour le Psion Series 5 qui aie une option "gaucher" (barre d'outils à gauche). Attention: essayez-la et tous les autres programmes vous sembleront terriblement inconfortables :-)...

Presque toutes les commandes peuvent être effectuées avec le stylet.

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